Здравствуйте, уважаемые читатели!
Индексы — это отличный инвестиционный инструмент, который позволяет зарабатывать без лишних рисков. Сегодня мы подробно рассмотрим вопрос о том, как инвестировать в индексы PrivateFX. В статье мы обсудим все особенности управления индексными инвестициями и научимся эффективно зарабатывать на индексах.
Один из наиболее интересных сервисов брокерской компании PrivateFX — это ПАММ-индексы. Всё больше клиентов компании работают именно с индексами. И тому есть несколько причин. Приведу пару наиболее значимых:
Во-первых, индексы позволяют диверсифицировать риски. Или, говоря по-простому, вероятность получения крупного убытка в индексах намного меньше, чем при прямом доверительном управлении.
Во-вторых, инвестиции через индексы легче контролировать. Вложения можно кардинально пересматривать каждую неделю. А в ряде случав — и по несколько раз в течение рабочей недели.
В то же время, очень многие хотят, но не решаются инвестировать в индексы. Ведь на первый взгляд, это может показаться слишком сложно. Но этом миф. И его мы сегодня развенчаем. 🙂
Что такое ПАММ-индексы
Кратко начну с основ. Что вообще такое «индекс» в финансовой сфере? Индексом принято называть совокупность сгруппированных по определённым признакам финансовых активов.
При этом, у каждого актива в индексе может быть разная доля. Соответственно, чем больше доля, тем большее влияние оказывается на стоимость индекса.
Изначально, каждому индексу присваивается базовое значение стоимости. И, далее, это значение меняется в полной зависимости от того, как меняются стоимость инструментов, входящих в индекс.
На словах это может звучать сложно, поэтому приведу пример.
Возьмём фондовый индекс RTS, который был создан 1 сентября 1995 года.
- Базовое значение индекса: 100 пунктов;
- Что входит в индекс: акции 50-ти крупнейших российских компаний.
- Стоимость на 1 июля 2016: 930 пунктов.
За двадцать с лишним лет, стоимость индекса увеличилась со 100 до 930 пунктов. Это значит, что инвестируя в индекс RTS можно было в девять раз увеличить свои вложения. Также, это значит, что цена акций компаний, входящих в индекс, в среднем, удевятерилась.
За это время, какие-то компании, могли обанкротится. На их место приходили другие, более успешные. У большинства компаний, входящих в индекс, наблюдалось просто планомерное развитие.
Какие выводы даёт нам этот пример:
- Индексы полезны для ведения статистики. Оценивая динамику индексов мы видим, как развивается то или иное направление, вплоть до экономики страны.
- Индексы отлично подходят для инвестирования. Можно вложить деньги в один индекс вместо 50 компаний и заработать хороший доход.
- Индексы снижают риски. Даже, если несколько участников индекса покажут резкое падение, оно будет компенсировано за счёт всех остальных.
Точно также и с ПАММ-индексами. Только они объединяют не ценные бумаги, а наиболее востребованные счета доверительного управления. Причём, не все подряд, а лишь наиболее успешные.
Индексы в PrivateFX
На момент публикации статьи, в PrivateFX есть девять разных ПАММ-индексов:
- Top1, в который входят пять счетов, показывающих наиболее стабильную прибыльную торговлю в течение длительного времени;
- Popular, который состоит из счетов, определяемых голосованием клиентов;
- Retro, объединяющий управляющих, которые имеют длительный положительный опыт торговли на других площадках;
- TopAI, состоящий из наиболее эффективных счетов типа «AI» (могут копировать сделки других трейдеров);
- Top10-CI, в котором содержится десять счетов с наибольшей капитализацией;
- IndexPFX — фирменный индекс PrivateFX (состоит из большого числа успешных счетов);
- Premium-CSV (консервативный), состоит из четырех счетов с ограничением убытков в 30%;
- Premium-STB (стабильный), в который включаются три наиболее прибыльных счёта с наименее агрессивными торговыми стратегиями;
- Aggressive, в который попадают три наиболее прибыльных из 20-ти крупнейших (по объему инвестиций) счетов;
Практически все индексы динамические. То есть их состав может меняться, в зависимости от результатов тех или иных счетов.
Уже сейчас можно подобрать индексы на любой вкус: и для агрессивного, быстрого заработка и для получения стабильного дохода. При этом, со временем, индексов может стать ещё больше. Только за два летних месяца появилось четыре новых.
В целом, ПАММ-индексы — это хорошо сбалансированные инвестиционные инструменты. Так что, даже из двух-трёх вполне можно составить хороший, полноценный инвестиционный портфель. Поэтому, с недавних пор я сам активно инвестирую в них и, теперь, рекомендую это всем.
Как инвестировать в индексы PrivateFX
Переходим к самому интересному — к практике. Итак, давайте посмотрим, как инвестировать и управлять ПАММ-индексами в PrivateFX.
Делать это, в действительности, просто. И, чтобы показать как это просто, я сделал краткое пошаговое руководство, которое, будет включать все нужные действия.
Вся инструкция уместилась в шесть шагов. На самом деле, это намного быстрее и удобнее, чем инвестировать в ПАММ-счета напрямую. Новичку, инвестирующему в индексы в первый раз, на всё про всё хватит пяти минут.
В дополнение, отмечу несколько важных особенностей инвестирования в ПАММ-индексы:
- Минимальнй объём инвестиций в любой индекс составляет $200 («Объём» = 0.2);
- Результат каждого конкретного индекса всегда виден в нижней части веб-терминала. Там же указан и общий результат по всем индексам;
- Информация в терминале обновляется ежесекундно. Как только, на каком либо счёте будет получена прибыль, она будет отражена и в терминале.
Контроль рисков в ПАММ-индексах
Удобство и простота в управлении это важно. Однако, куда более важно, чтобы вложения были безопасны, а риски получения убытка — минимальны.
Для того, чтобы инвесторы не переживали за эти риски, есть несколько защитных механизмов:
Во-первых, на каждом из счетов, включённых в ПАММ-индекс действует автоматический ограничитель убытков. Это означает, что торговля на счёте будет приостановлена, если открыты сделки, потенциально несущие серьёзный убыток.
Как это работает:
Допустим, управляющий открыл две сделки. Оказалось, что сделки неудачные и котировки пошли не в ту сторону, куда нужно управляющему. В то же время, управляющий всё ждёт и надеется на разворот котировок. Но этого не происходит и потенциальный убыток становиться всё больше и больше.
Если счёт управляющего входит в индекс, то, в определённый момент сделки просто закроются автоматически и дальнейшая торговля будет приостановлена. Таким образом, будет полностью устранён риск ещё больших потерь и для управляющего и для тех кто инвестирует с его счёта напрямую и для инвесторов в ПАММ-индекс с участием этого счёта.
В большинстве случаев, этот уровень, когда сделки закрываются автоматом, составляет 30%. Для ряда более агрессивных стратегий — 50%. Соответственно, даже, если этот максимальный убыток будет получен, инвестор ПАММ-индекса получит лишь часть от этих 30% или 50%, пропорциональную доле счёта в индексе.
Так, даже 50% убытка на счёте превращаются в 7-5-3% убытка в индексе, а затем и вовсе перекрываются прибылями других счетов, входящих в индекс. Таким образом, инвестор полностью защищён от крупных убытков в ПАММ-индексах.
Отмечу, что эта система ограничений была введена в июле 2016 года по инициативе руководителя маркетинговой службы PrivateFX — Юлии Комниной. И есть конкретные основания полагать, что безопасность инвестиций будет улучшаться ещё больше.
Во-вторых, инвесторы могут самостоятельно устанавливать желаемый уровень прибыли и приемлемый уровень убытка для ПАММ-индексов. Как только один из этих уровней будет достигнут, индекс закроется автоматически.
С помощью этого механизма можно избегать дополнительных убытков, выходя из индексов, которые начали и предположительно начнут показывать плохую динамику в течение недели.
Допустим, мы знаем, что один из счетов открыл неудачную сделку и по ней ожидается убыток. Тогда, мы устанавливаем уровни убытка и прибыли. Если до закрытия той неудачной сделки другие счета принесли достаточно прибыли для достижения указанного нами уровня, то индекс закроется.
Как установить эти уровни:
- заходим в веб-терминал;
- кликаем правой кнопкой мыши по нужному нам индексу (каждый открытый индекс указаны отдельной строкой в нижней части терминала);
- выбираем «Изменить или удалить ордер»;
- в поле «Стоп Лосс» указываем желаемый предельный уровень убытка;
- в поле «Тейк Профит» — указываем желаемый предельный уровень прибыли.
Уровни также можно установить сразу при покупке индекса. При этом, не обязательно устанавливать сразу оба. Можно указать какой-либо один или не указывать их вовсе.
Замечу, что уровни устанавливаются в формате цены индекса. Можно установить любое значение, но не ближе 100 пунктов от текущей стоимости индекса. В среднем, тысяча пунктов эквивалентна примерно двум процентам индекса.
Далее, как только цена индекса дойдёт по соответствующего уровня, индекс будет закрыт. К примеру, в одну из недель июля таким образом я семь раз закрывал разные индексы по достижению предельного уровня прибыли («Тейк Профит»).
Из вышесказанного следует, что ПАММ-индексы имеют как пассивную защиту в виде автоматического ограничения убытков по каждому счёту, так и возможность активного управления рисками в виде контроля уровней.
Таким образом, индекс является инструментом, который может приносить отличную доходность (1-2% в неделю), прост и удобен в использовании и в значительной степени снижает риск потерь.
Буду благодарен Вашим вопросам или Вашему мнению про особенности инвестирования в PrivateFX в комментариях.
Желаю всем прибыльных инвестиций!
Если эта статья Вам понравилась - сделайте доброе дело
Поставьте "сердечко"
Здравствуйте! Скажите пжл как узнать дату закрытия инвестирование, так как в моем случае оно написано (не задано).
ничего не понятно.
Что написано?
Что за инвестирование? Напишите подробнее
Автору спасибо за подробный обзор. Вообще нет вопросов. Исчерпывающая информация
Спасибо за Ваш комментарий. Уточните пожалуйста, что конкретно Вы хотели бы узнать? Дату, когда можно закрывать индексы?