Как вложить деньги в нефть в 2021 году

Как вложить деньги в нефть в 2021 году

Здравствуйте, уважаемые читатели!

Нефть — это не обычный товар. Цены на нее определяют экономическое положение целых стран, в том числе и нашей страны. Давайте извлечем из нее выгоду. Читайте мой обзор о том как вложить деньги в нефть в 2021 году.

Бочки с черной жижей сегодня становятся причиной войн. А владельцы даже небольших вышек разъезжают на lamborhini и считаются королями жизни. Причем такая зависимость от нефти продолжается уже многие десятилетия.

Многие историки высказывают мнение о том, что основной из целей первой мировой войны стала борьба за месторождения нефти. Кстати, эту войну еще называют «войной моторов». Ведь в ней впервые массово использовались танки и другая техника. А значит, горючее действительно было ключевым и стратегическим фактором успеха. Подтверждением может служить победа крупнейших на тот момент стран-производителей нефти, в числе которых, к слову была и Российская империя.

Нефть спасла китов
В XIX веке керосин, производимый из нефти заменил китовый жир в осветительных лампах. Так нефть спасла китов.

Надо ли вспоминать, из-за чего, в действительности распался Советский Союз и какова истинная причина вторжение в Ирак в 2003-м? К слову, рекомендую почитать интересную статью о нефтяных войнах. При этом, бесспорно, нефть является одним из важнейших для человечества полезных ископаемых.

Рассказ о том, зачем нужна нефть, думаю, можно пропустить. Все мы, как минимум, понимаем, что из нее делают бензин. А бензином нужно кормить наши любимые автомобили. И это лишь одна из функций нефти.

А вот на особенностях ценообразования нефти я остановлюсь подольше. Как уже упоминалось в самом начале статьи, «нефть — это не обычный товар». Есть несколько фундаментальных факторов, которые кардинально влияют на ее котировки.

Что влияет на цену нефти?

Вообще, под ценой на нефть понимают стоимость барреля нефти одного из маркерных сортов. При этом, баррель эквивалентен 158,988 литров. А в качестве маркерных сортов, чаще всего используют, добываемую в Европе «brent». Кроме того, весьма распространенными являются северо-американская нефть «WTI» (West Texas Intermediate, дословно «обычная нефть из Западного Техаса») и российская Urals.

На цену барреля нефти влияют экономические, регулятивные и политические факторы. Причем, часто бывает, что разные факторы одновременно оказывают противоположное влияние. Давайте разбираться.

Спрос и предложение на нефть

Спрос рождает предложение. Это основополагающий принцип, определенный Джоном Кейнсом, классиком экономической теории, еще двести лет назад. И нефть тоже подчиняется этому принципу.

Спрос на нефть с каждым годом стабильно растет. Производство, жилищно-коммунальное хозяйство и транспорт — все это требует горюче-смазочные материалы, которые производят из нефти. Конечно, прогрессивные страны пытаются использовать мирный атом (больше всего АЭС во Франции), электрические автомобили (например, Tesla) или, даже ветряки (наиболее распространены в Нидерландах). Но это лишь капля в море.

С другой стороны, следует учитывать производство (добычу) нефти. Поэтому, все нефтяные трейдеры пристально следят за актуальной статистикой добычи. Если добыча не поспевает за спросом — цены на нефть растут. Вообще, если добыча снижается — цены растут.

Таким образом, на цену нефти влияют:

  • решение стран, входящих в ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти) об увеличении или снижении квоты на добычу нефти;
  • решение крупных экспортеров нефти, не входящих в ОПЕК об увеличении или снижении квоты на добычу нефти;
  • поломки и катаклизмы в районах добычи нефти;
  • решение об увеличении или уменьшении резервных запасов нефти;
  • спекулятивная игра на бирже крупных инвесторов.

Крупнейшие добытчики нефти

СтранаДобыча, млн тонн в годСостоит в ОПЕК
Саудовская Аравия543,4Да
Россия534,1Нет
США519,9Нет
Китай211,4Нет
Канада209,8Нет
Иран169,2Да
ОАЭ167,3Да
Ирак160,3Да
Кувейт150,8Да
Венесуэла139,5Да

Интересно, что решения стран, добывающих нефть марки «Brent» (Великобритания и Норвегия), не могут серьезно влиять на цену. Дело в том, что их объемы добычи крайне малы в сравнении с крупнейшими добытчиками и экспортерами.

В то же время, взглянув на список лидеров добычи, сразу становиться понятно, почему бюджет России напрямую зависит от цены на нефть, что обрели Соединенные Штаты в Ираке и как бездарный Венесуэлец попал в формулу 1 😉 . При этом, все крупнейшие добытчики стремятся повысить свой экспорт. И, зачастую, это приводит к конфликту интересов между ними.

Политические факторы цены на нефть

Здесь, прежде всего, нужно отметить Ближний восток. Именно там, на территории от Ирана до Египта сосредоточено огромное количество «черного золота». И именно там же чаще всего воюют.

В это сложно поверить, но только в XX-м веке на Ближнем Востоке произошло 92 войны. Состав атакующих и оборонявшихся кардинально менялся. Но главный реальный мотив всегда был один. Борьба за ресурсы.

К сожалению, и сегодня мы наблюдаем нестабильность в регионе. Да, друзья, в Сирии тоже много нефти. При этом, действует следующая закономерность. Чем хуже ситуация, чем острее конфликты, и угроза добыче и экспорту, тем выше цена на нефть.

Себестоимость нефти
Себестоимость добычи одного барреля нефти в Саудовской Аравии составляет всего $2

Другое поле битвы, жертвой которого, становиться цена на нефть — это вечное противостояние России и США. Бюджет России очень зависим от экспорта нефти. Если цена стремиться к нулю — приходиться «затягивать пояса потуже». Соединенные Штаты это прекрасно понимают.

Кроме того, Саудовская Аравия и Арабские Эмираты — это хорошие союзники США. И так уж вышло, что 1980-х годах, эта троица договорилась о резком увеличении добычи нефти. Цена на нефть отреагировала более чем трехкратным падением, с $70  до $20 за баррель. Не все страны это пережили.

Другими словами, нефть может быть инструментом давления на ту или иную страну. Поэтому, при построении прогнозов цены нефти, следует учитывать политику крупнейших производителей.

Зависимость между нефтью и США

Только не подумайте, что я буйно-помешанный на США. Нет. Дело в том, что некоторые факторы американской экономики объективно влияют на цену нефти.

Во-первых, внутренний валовой продукт США составляет около 20% от всего мирового ВВП. А это значит, что замедление темпов роста Америки, приведет к замедлению всей мировой экономики. Снизится потребление топлива и нефте-химии. А значит упадет цена на нефть. Такая ситуация наблюдалась, например, в 2007-м году.

Во-вторых, цена нефти обратно пропорциональна курсу доллара к евро и другим важнейшим валютам. Ведь все экспортеры, в конечном итоге, конвертируют доллары в свою национальную валюту. Например, Россия продает нефть за доллары, а затем большую часть вырученных денег конвертирует в рубли. А значит, чем выше курс доллара, тем дешевле нефть.

Парадокс в том, что проблемы в американской экономике могут вызвать ослабление доллара. Значит, влияние разнонаправленных факторов будет сбалансировано и цена нефти может не меняться. Но это в теории. На практике, часто бывает, что проблемы в американской экономике вызывают еще большие проблемы в других экономиках. И, на этом фоне курс доллара к другим валютам растет. А нефть — дешевеет.

Прочие факторы формирования цены на нефть

Существенное влияние на рынок нефти могут оказать новости от крупных нефтедобывающих и нефте-перерабатывающих компаний. Возможно вы помните взрыв нефтяной платформы в Мексиканском заливе в 2010-м? Цена нефти на тех новостях взлетела на 14%.

Крупнейшими нефтяными компаниями, способными оказать влияние на цену нефти являются:

СтранаКомпанияСтранаКомпания
СШАExxonMobilРоссияРоснефть
ВеликобританияShellРоссияЛукойл
ВеликобританияBritish Petrolium (BP)ИталияENI
СШАChevron CorporationКитайPetroChina
СШАConocoPhillipsВенесуэлаPDVSA
ФранцияTotal S.A.МалайзияPetronas

Друзья, также отмечу нефте-сервисную компанию Schlumberger. Во-первых — она достаточно крупная, чтобы оказывать влияние на цену нефти. Во-вторых, слово «шлюберже» очень прикольно звучит 😉 .

Кроме того, существенно изменить цены может научный прогресс. Разработка новых, более дешевых и простых способов добычи и транспортировки нефти снижают ее себестоимость. В конечном итоге снижается и цена.

Наконец, погода — тоже может послужить  фактором ценообразования. Теплая зима в Европе приведет к снижению спроса на нефтепродуткты. Падает спрос — падает цена.

Как вложить деньги в нефть в 2021 году

Сейчас существует три эффективных способа инвестирования в нефть. Добывать нефть, вкладывать в нефтяные компании и торговать нефтью. Все три варианта по-своему хороши.

Добыча нефти

Продажа нефтяных вышек
Такая вышка под Усинском продается за 920 тысяч рублей. Много, но не заоблачно.

Если все правильно организовать, то Вы получите многолетний источник доходов, которые очень быстро окупают вложения. Но есть и нюанс. Вложения требуются не малые.

Прежде всего, чтобы добывать сырье, необходимо обустраивать свои месторождения: прокладывать дороги и трубопроводы. Кроме того, это самое месторождение нужно купить или взять в аренду. Стоимость нефтяных месторождений зависит от разведанных запасов, а также наличия и качества готовой инфраструктуры. Стоящие предложения начинаются всего от $ 60 000.

Крупные проекты с большим количеством вышек, разветвленной транспортной сетью стоят уже от $5 000 000. Добавьте к этому нефтеперерабатывающий завод и срок окупаемости составит всего 2-3 года, а доходность увеличится в разы. Но стоить это будет, никак не меньше $ 70 000 000. Однажды, мне довелось курировать инвестиционное кредитование такого проекта. Интересно, что месторождение было российское, а фирма — офшорная.

Вложения в нефтяные компании

Как и в случае с золотом, опытные инвесторы предпочитают торговать не только нефтью, но и акциями нефтяных компаний. При этом, есть большое разнообразие вариантов. Можно инвестировать как в отечественные, так и в иностранные компании.

Распределение нефти по странам мира
Распределение нефти в мире (нажмите для увеличения)

Все крупнейшие зарубежные нефтяные компании используют акционерную форму собственности. Большинство из них имеют листинг либо на Нью-Йоркской либо на Лондонской фондовой бирже. Кроме того, крупнейшие американские и европейские компании объединены в фондовый индекс Amex Oil Index (XOI). Среднегодовая доходность индекса за всю историю составляет 59%.

Российские нефтяные компании тоже предоставляют нам выбор для инвестирования. Кроме упомянутых выше компаний «Лукойл» и «Роснефть», крупными игроками рынка являются «Юкос», «ТатНефть», «БашНефть» и «Газпром-Нефть». Акции всех этих компаний доступны для свободной купли-продаже на Московской Межбанковской Валютной Бирже, через какого-либо надёжного брокера. Я, к примеру, работаю через через Финам, так как там комиссии низкие.

Торговля нефтью

Этот вариант инвестиций самый доступный. Купить и продать нефть можно через любого крупного брокера. Но, лучшие условия в последнее время у AMarkets. У лидера рынка — брокера Alpari, разница цены покупки и продажи тоже не большая. Минимальный объем вложений может составлять всего $100-$1000.

Потенциально, это также и самый прибыльный способ инвестиций в нефть. На падении нефти в декабре 2014-го можно было удесятерить капитал всего за месяц. Правда, и о рисках следует помнить.

В торговых терминалах нефть имеет свое обозначение:

  • Сорт «Brent» обозначается как «UKOIL»;
  • Сорт «WTI» обозначается как «USOIL».

С ноября 2015 года стартовали торги новым маркерным сортом нефти российских компаний — «Urals».

Друзья, задумайтесь об инвестициях в нефть всерьез. С каждым годом, ее запасов будет все меньше, а спрос ни куда не денется. На мой взгляд, это направление вложения денег очень перспективное.

Буду благодарен Вашим вопросам или Вашему мнению о том как вложить деньги в нефть в 2021 году в комментариях.

Желаю всем прибыльных инвестиций!

статья обновлена в августе 2021 года

Если эта статья Вам понравилась - сделайте доброе дело

Поставьте "сердечко"

Поделитесь в соцсетях

5 3 голосов
Article Rating
Подписаться
Уведомление о
guest

42 Комментарий
Новые
Старые Популярные
Inline Feedbacks
Показать все комментарии
Илья Муромец
Илья Муромец
1 год назад

Хоть я и не много опоздал со временем прочтения этой статьи, так как сейчас 2022 год уже, но было интересно почитать про вложения в нефть!

Mohsen Naeem
Mohsen Naeem
2 лет назад

Thanks to the author for the article and informative information.

Михаил
Михаил
2 лет назад

Я думаю, что нефть еще долго будет интересной темой для инвестирования, единственное этот рынок нужно хорошо знать, чтобы всегда работать в плюсе …

reza
reza
2 лет назад

Довольно интересная статья,Понятно, что значительная часть экономики России основана на доходах от продажи нефти.

льоля
льоля
2 лет назад

Довольно интересная статья и довольно хороший способ заработка, тем более что цена на нефть постоянно растет, но на данный момент, я только изучаю данную тему и думаю со временем начну инвестировать в данной сфере …

Ринат
Ринат
2 лет назад

Спасибо автору за содержательную статью и информацию, после прочтения задумался о возможном инвестировании в нефть. В моем инвестиционном кейсе таких вложений пока нет. Даже и не знал что вход на рынок нефти от 100 долларов ….

Димас
Димас
3 лет назад

Статья довольно таки привлекательная и интересная. Информация отраженная в ней понятна и проста! Автору спасибо!

ольга
ольга
3 лет назад

Довольно интересная статья, она мне очень понравилась, но в такой проект можно вкладывать горше только тогда, когда ты понимаешь все тонкости данного бизнеса, а я пока не разобралась, поэтому буду и дальше изучать данную тему, а за информацию спасибо …

Надя
Надя
5 лет назад

Добрый день! Много полезного прочитала, спасибо. А есть возможность по шаговую инструкцию скинуть? Вот вы пишете что нужно вложить в акции , а можно купить нефть. Этот процесс можно начать со 100$ ? Если я правильно поняла, надо обратиться в Финам или AMarkets и купить акции нефтяной компании. Так? Ну купила, а дальше? Простите за подробности, но я хочу разобраться. Спасибо за ранее!)

Konstantin
5 лет назад
Ответить  Надя

Добрый день!
Логика в том, что нужно купить акции через одну из специализированных компаний, которая их продаёт. Например, как Вы всё верно поняли, это биржевой брокер Финам или форекс-брокер Амаркетс.
Далее, нужно просто выждать какое-то время. Когда акции ощутимо подорожают в цене (допустим через 5-6 месяцев) просто продаём акции и получаем назад свои деньги с прибылью (от роста акций в цене).
По поводу инструкции… Да, обязательно сделаю.

Александр
Александр
3 лет назад
Ответить  Konstantin

Здравствуйте.. сразу наткнулся на эту статью… скажите, а инструкцию уже сделали??)

G
G
6 лет назад

«принцип, определенный Джоном Кейнсом, классиком экономической теории, еще двести лет назад»
всё нормально, с автором?

Konstantin
6 лет назад
Ответить  G

Умер в 1946. Но память о его трудах — вечна)

Konstantin
7 лет назад

Обновил статью с учётом реалий 2017 года

Борис
Борис
7 лет назад

Наверно этот низкосортный хайп вы имелии ввиду??
Я за 2 недели заработал пол своей зарплаты. С учетом того, что моя зарплата мизер,в связи с событиями 2014-2016 годов

Konstantin S
7 лет назад
Ответить  Борис

100% за две недели? Ужас. Это заоблачные риски.
Рад за Вас, что успели вывести.

FOOTBAL'S PRO ОБЗОР
FOOTBAL'S PRO ОБЗОР
7 лет назад

http://vk.cc/57aHNV отличный способ заработать сегодня на росте и падении нефти,без знаний !!!

Konstantin S
7 лет назад
Ответить  FOOTBAL'S PRO ОБЗОР

Тот проект, который Вы решили продвинуть — это низкосортный хайп. Шансы заработать на нём крайне малы.

Дима Sky
Дима Sky
7 лет назад

По мне — так проще через дилера напрямую торговать нефтью. Тут главное брать плечо не большое. До 1:100. Сам уже в АМаркетсе несколько сделок закрыл в декабре 2015 и в марте 2016.

Konstantin S
7 лет назад
Ответить  Дима Sky

Инструмент такой, что почти каждый месяц возникают возможности)) Соглашусь с Вами, риски лучше ограничивать и не брать большое плечо. Хорошо получилось заработать, если не секрет?

Дима Sky
Дима Sky
7 лет назад
Ответить  Konstantin S

В декабре — 12%, сейчас — около 10%.

trackback

[…] объявляли о снижении добычи. И, на этом фоне, цена североморской нефти уже вплотную приблизилась к $40 за баррель. Одним из […]