Как инвестировать в индексы PrivateFX

Как инвестировать в индексы PrivateFX

Здравствуйте, уважаемые читатели!

Индексы — это отличный инвестиционный инструмент, который позволяет зарабатывать без лишних рисков. Сегодня мы подробно рассмотрим вопрос о том, как инвестировать в индексы PrivateFX. В статье мы обсудим все особенности управления индексными инвестициями и научимся эффективно зарабатывать на индексах.

Один из наиболее интересных сервисов брокерской компании PrivateFX — это ПАММ-индексы. Всё больше клиентов компании работают именно с индексами. И тому есть несколько причин. Приведу пару наиболее значимых:

Во-первых, индексы позволяют диверсифицировать риски. Или, говоря по-простому, вероятность получения крупного убытка в индексах намного меньше, чем при прямом доверительном управлении.

Во-вторых, инвестиции через индексы легче контролировать. Вложения можно кардинально пересматривать каждую неделю. А в ряде случав — и по несколько раз в течение рабочей недели.

В то же время, очень многие хотят, но не решаются инвестировать в индексы. Ведь на первый взгляд, это может показаться слишком сложно. Но этом миф. И его мы сегодня развенчаем. 🙂

Что такое ПАММ-индексы

Кратко начну с основ. Что вообще такое «индекс» в финансовой сфере? Индексом принято называть совокупность сгруппированных по определённым признакам финансовых активов.

При этом, у каждого актива в индексе может быть разная доля. Соответственно, чем больше доля, тем большее влияние оказывается на стоимость индекса.

Изначально, каждому индексу присваивается базовое значение стоимости. И, далее, это значение меняется в полной зависимости от того, как меняются стоимость инструментов, входящих в индекс.

На словах это может звучать сложно, поэтому приведу пример.

Возьмём фондовый индекс RTS, который был создан 1 сентября 1995 года.

  • Базовое значение индекса: 100 пунктов;
  • Что входит в индекс: акции 50-ти крупнейших российских компаний.
  • Стоимость на 1 июля 2016: 930 пунктов.

За двадцать с лишним лет, стоимость индекса увеличилась со 100 до 930 пунктов. Это значит, что инвестируя в индекс RTS можно было в девять раз увеличить свои вложения. Также, это значит, что цена акций компаний, входящих в индекс, в среднем, удевятерилась.

За это время, какие-то компании, могли обанкротится. На их место приходили другие, более успешные. У большинства компаний, входящих в индекс, наблюдалось просто планомерное развитие.

Какие выводы даёт нам этот пример:

  1. Индексы полезны для ведения статистики. Оценивая динамику индексов мы видим, как развивается то или иное направление, вплоть до экономики страны.
  2. Индексы отлично подходят для инвестирования. Можно вложить деньги в один индекс вместо 50 компаний и заработать хороший доход.
  3. Индексы снижают риски. Даже, если несколько участников индекса покажут резкое падение, оно будет компенсировано за счёт всех остальных.
Типичный ПАММ-индекс выглядит примерно так

Типичный ПАММ-индекс выглядит вот так. Каждый счёт влияет на цену индекса пропорционально его доле.

Точно также и с ПАММ-индексами. Только они объединяют не ценные бумаги, а наиболее востребованные счета доверительного управления. Причём, не все подряд, а лишь наиболее успешные.

Индексы в PrivateFX

На момент публикации статьи, в PrivateFX есть девять разных ПАММ-индексов:

  • Top1, в который входят пять счетов, показывающих наиболее стабильную прибыльную торговлю в течение длительного времени;
  • Popular, который состоит из счетов, определяемых голосованием клиентов;
  • Retro, объединяющий управляющих, которые имеют длительный положительный опыт торговли на других площадках;
  • TopAI, состоящий из наиболее эффективных счетов типа «AI» (могут копировать сделки других трейдеров);
  • Top10-CI, в котором содержится десять счетов с наибольшей капитализацией;
  • IndexPFX — фирменный индекс PrivateFX (состоит из большого числа успешных счетов);
  • Premium-CSV (консервативный), состоит из четырех счетов с ограничением убытков в 30%;
  • Premium-STB (стабильный), в который включаются три наиболее прибыльных счёта с наименее агрессивными торговыми стратегиями;
  • Aggressive, в который попадают три наиболее прибыльных из 20-ти крупнейших (по объему инвестиций) счетов;

Практически все индексы динамические. То есть их состав может меняться, в зависимости от результатов тех или иных счетов.

Уже сейчас можно подобрать индексы на любой вкус: и для агрессивного, быстрого заработка и для получения стабильного дохода. При этом, со временем, индексов может стать ещё больше. Только за два летних месяца появилось четыре новых.

В целом, ПАММ-индексы — это хорошо сбалансированные инвестиционные инструменты. Так что, даже из двух-трёх вполне можно составить хороший, полноценный инвестиционный портфель. Поэтому, с недавних пор я сам активно инвестирую в них и, теперь, рекомендую это всем.

Как инвестировать в индексы PrivateFX

Переходим к самому интересному — к практике. Итак, давайте посмотрим, как инвестировать и управлять ПАММ-индексами в PrivateFX.

Делать это, в действительности, просто. И, чтобы показать как это просто, я сделал краткое пошаговое руководство, которое, будет включать все нужные действия.

 № Действие Иллюстрация
Шаг 1 Создайте индексный счёт

в правом меню «Мои счета» — «Обзор»

 Создание индексного счёта в PrivateFX
Шаг 2 Переведите средства на индексный счёт

в правом меню «Мои счета» — «Перевод»

Перевод средств с лицевого на индексный счёт
Шаг 3 Войдите в Веб-терминал компании

в правом меню «Трейдеру» — «Веб-терминал»

Логин и пароль придут электронным письмом на Вашу почту при открытии индексного счёта. Используйте торговый пароль.
Шаг 4 Купите нужные индексы.
откройте окно покупки индекса kupit-pamm-index, выберите нужный индекс и размер инвестиции
Для новичков рекомендуемую индексы «IndexPFX» и «Top1»
 Дважды кликните по нужному индексу или нажмите кнопку для открытия окна покупки индекса. Укажите объём и подтвердите покупку. Остальные данные заполнять не требуется.
Шаг 5 Закройте нужные индексы.
кликните на крестик напротив строки с нужным индексом в нижней части веб-терминала
Закрытие индексов можно делать каждую неделю с полудня субботы до конца воскресенья
Закрывать индексы - это очень просто
Шаг 6 Выведите средства

в правом меню «Мои счета» — «Перевод»

 Переведите средства из индексного счёта на лицевой

Вся инструкция уместилась в шесть шагов. На самом деле, это намного быстрее и удобнее, чем инвестировать в ПАММ-счета напрямую. Новичку, инвестирующему в индексы в первый раз, на всё про всё хватит пяти минут.

В дополнение, отмечу несколько важных особенностей инвестирования в ПАММ-индексы:

  • Минимальнй объём инвестиций в любой индекс составляет $200 («Объём» = 0.2);
  • Результат каждого конкретного индекса всегда виден в нижней части веб-терминала. Там же указан и общий результат по всем индексам;
  • Информация в терминале обновляется ежесекундно. Как только, на каком либо счёте будет получена прибыль, она будет отражена и в терминале.

Контроль рисков в ПАММ-индексах

Удобство и простота в управлении это важно. Однако, куда более важно, чтобы вложения были безопасны, а риски получения убытка — минимальны.

Для того, чтобы инвесторы не переживали за эти риски, есть несколько защитных механизмов:

Во-первых, на каждом из счетов, включённых в ПАММ-индекс действует автоматический ограничитель убытков. Это означает, что торговля на счёте будет приостановлена, если открыты сделки, потенциально несущие серьёзный убыток.

Как это работает:

Допустим, управляющий открыл две сделки. Оказалось, что сделки неудачные и котировки пошли не в ту сторону, куда нужно управляющему. В то же время, управляющий всё ждёт и надеется на разворот котировок. Но этого не происходит и потенциальный убыток становиться всё больше и больше.

Если счёт управляющего входит в индекс, то, в определённый момент сделки просто закроются автоматически и дальнейшая торговля будет приостановлена. Таким образом, будет полностью устранён риск ещё больших потерь и для управляющего и для тех кто инвестирует с его счёта напрямую и для инвесторов в ПАММ-индекс с участием этого счёта.

В большинстве случаев, этот уровень, когда сделки закрываются автоматом, составляет 30%. Для ряда более агрессивных стратегий — 50%.  Соответственно, даже, если этот максимальный убыток будет получен, инвестор ПАММ-индекса получит лишь часть от этих 30% или 50%, пропорциональную доле счёта в индексе.

Так, даже 50% убытка на счёте превращаются в 7-5-3% убытка в индексе, а затем и вовсе перекрываются прибылями других счетов, входящих в индекс. Таким образом, инвестор полностью защищён от крупных убытков в ПАММ-индексах.

Отмечу, что эта система ограничений была введена в июле 2016 года по инициативе руководителя маркетинговой службы PrivateFX — Юлии Комниной. И есть конкретные основания полагать, что безопасность инвестиций будет улучшаться ещё больше.

Во-вторых, инвесторы могут самостоятельно устанавливать желаемый уровень прибыли и приемлемый уровень убытка для ПАММ-индексов. Как только один из этих уровней будет достигнут, индекс закроется автоматически.

С помощью этого механизма можно избегать дополнительных убытков, выходя из индексов, которые начали и предположительно начнут показывать плохую динамику в течение недели.

Допустим, мы знаем, что один из счетов открыл неудачную сделку и по ней ожидается убыток. Тогда, мы устанавливаем уровни убытка и прибыли. Если до закрытия той неудачной сделки другие счета принесли достаточно прибыли для достижения указанного нами уровня, то индекс закроется.

Как установить эти уровни:

  1. заходим в веб-терминал;
  2. кликаем правой кнопкой мыши по нужному нам индексу (каждый открытый индекс указаны отдельной строкой в нижней части терминала);
  3. выбираем «Изменить или удалить ордер»;
  4. в поле «Стоп Лосс» указываем желаемый предельный уровень убытка;
  5. в поле «Тейк Профит» — указываем желаемый предельный уровень прибыли.

Уровни также можно установить сразу при покупке индекса. При этом, не обязательно устанавливать сразу оба. Можно указать какой-либо один или не указывать их вовсе.

Замечу, что уровни устанавливаются в формате цены индекса. Можно установить любое значение, но не ближе 100 пунктов от текущей стоимости индекса. В среднем, тысяча пунктов эквивалентна примерно двум процентам индекса.

Далее, как только цена индекса дойдёт по соответствующего уровня, индекс будет закрыт. К примеру, в одну из недель июля таким образом я семь раз закрывал разные индексы по достижению предельного уровня прибыли («Тейк Профит»).

Из вышесказанного следует, что ПАММ-индексы имеют как пассивную защиту в виде автоматического ограничения убытков по каждому счёту, так и возможность активного управления рисками в виде контроля уровней.

Таким образом, индекс является инструментом, который может приносить отличную доходность (1-2% в неделю), прост и удобен в использовании и в значительной степени снижает риск потерь.

Буду благодарен Вашим вопросам или Вашему мнению про особенности инвестирования в PrivateFX в комментариях.

Желаю всем прибыльных инвестиций!

Поделитесь в соцсетях

  • Нигуша

    Здравствуйте! Скажите пжл как узнать дату закрытия инвестирование, так как в моем случае оно написано (не задано).

    • Гость

      ничего не понятно.
      Что написано?
      Что за инвестирование? Напишите подробнее

      Автору спасибо за подробный обзор. Вообще нет вопросов. Исчерпывающая информация

    • Спасибо за Ваш комментарий. Уточните пожалуйста, что конкретно Вы хотели бы узнать? Дату, когда можно закрывать индексы?